Step 1: Checklisten-Vorlage erstellen

Du kannst entweder über das Menü „Erstellen“ oben rechts im Bildschirm auf „Checklistenvorlage“ klicken:

Oder Du klickst in der Navigationsleiste auf „Vorlagen“ und dann auf den  Button "+ Neue Vorlage":

Oder Du klickst in der Navigationsleiste auf „Checklisten“ und dann auf den  Button "+ Neue Vorlage":

In jedem Fall gelangst Du zu der Eingabemaske einer neuen Checklistenvorlage.

Im oberen Bereich findest Du eine Navigationsleiste:

Übersicht - Details:

Titel:  Hier benennst Du Deine Checkliste

Signatur: Wähle aus, ob Deine Checkliste am Ende unterschrieben werden muss. Entweder nur vom Prüfer oder vom Prüfer und einer weiteren Person (z.B. Kunde / Lieferant / Klient / etc.)

Freie Auswahl des Unterzeichners erlauben:  lege fest, ob der Prüfer auswählen kann, wer die Checkliste unterschreibt (Mitarbeiter oder Kontakt)

ODER

Freie Eingabe des Unterzeichners: lege fest, ob der Unterzeichner eine dritte Person (also kein in ALPHAPROCESS angelegter Mitarbeiter oder Kontakt) sein kann.

Es gibt selbstverständlich noch viele weitere Einstellmöglichkeiten, die wir im Handbuch näher beschreiben.

Fragen

Nun gehen wir in der oberen Navigationsleiste auf „Fragen“ um Fragen für die Checkliste zu erstellen:

Bereiche: Du kannst die Checkliste in Bereiche unterteilen und diese sogar einzelnen Teams oder Benutzern zuordnen, sodass auch nur diese den jeweiligen Bereich der Checkliste bearbeiten können.

Gib dem ersten Bereich einen Namen, wie z.B. „Flur EG“.

Fragen erstellen:

Unter dem Bereichsnamen kannst Du bereits die erste Frage hinzufügen, wie z.B. „Wände geweißt?“. Gib einfach die Frage ein und drücke Enter. Das sieht dann so aus:

Bei unserer Frage handelt es sich um eine geschlossene Frage, die also nur mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Falls der Flur z.B. holzvertäfelte Wände hätte, käme auch noch N/A (nicht anwendbar) in Betracht.

Du kannst beliebig viele Fragen zu einem Bereich hinzufügen und auch andere Antwortoptionen, wie z.B. Zahl, Freitext, Checkbox etc. wählen. Näheres findest Du im Handbuch.

Am Ende speicherst Du Deine erste Checklisten-Vorlage, die Du dann in der Navigation unter "Vorlagen" wiederfindest.